مشاور مالیاتی کیست و چه وظیفهای دارد؟
مشاور مالیاتی
حتما تا به حال نام مشاور مالیاتی را شنیدهاید. به نظر شما مشاور مالیاتی به چه کسی گفته میشود؟ وظیفه این فرد چیست؟ مشاوران مالیاتی اغلب در حوزه حسابداری مالیاتی و قوانین حقوقی مالیاتی تبحر داشته و به همین دلیل به این افراد وکیل مالیاتی نیز گفته میشود. این افراد بایستی با اصطلاحات تخصصی در حوزه مالیاتی آشنا بوده و این اصطلاحات را با بیانی ساده در اختیار مشتریان قرار دهند. اگر شما هم قصد آشنایی با وظایف این مشاوران را دارید، حتما این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.
مشاور مالیاتی به چه کسی گفته میشود؟
دانستیم که مشاور مالیاتی به شخصی متخصص و باتجربه گفته میشود که تخصص او در زمینه حسابداری و حسابرسی است. علاوه بر این میتوان گفت که این فرد بایستی با حقوق و قوانین مالیاتی نیز آشنا بوده و به حل پروندههای مالیاتی مسلط باشد. این افراد نماینده حسابدار در شرکت بوده و در مسائل مربوط به مالیات به حسابدار کمک می کنند. این افراد بایستی اطلاعات خود را در زمینه بخشنامه ها، قوانین و آیین نامه های مالیاتی بالا ببرند و به شرکت و سازمان مورد نظر در زمینه پرداخت مالیات کمتر کمک کنند.
چرا باید از خدمات مشاوران مالیاتی استفاده کنیم؟
پیش از آشنایی با وظایف و مهارت های یک مشاور مالیاتی، لازم است با لزوم استفاده از خدمات این مشاوران آشنا شوید. مشاوران مالیاتی خبره و باتجربه، از تخصص و دانش کافی در این حوزه برخوردار بوده و می توانند سرمایه شما را برایتان حفظ کنند. با توجه به این که این افراد به قوانین و مقررات مالیاتی اشراف کامل دارند، میتوانند میزان پرداخت مالیات را برای مشتریان کاهش دهند. علاوه بر این در مسائلی همچون برنامه ریزی برای کسب و کار، مدیریت سرمایه گذاری، فرا رسیدنِ موعد بازنشستگی و… به نظر مشاوران مالیاتی نیاز خواهید داشت. آیا شما هم قصد خرید ملک و سرمایه گذاری را دارید؟ اگر چنین است حتما با یک مشاور در این راستا مشورت کنید.
وظایف مشاور مالیاتی کدامند؟
همانطور که گفته شد مشاور مالیاتی وظایف گوناگونی را بر عهده دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
- دادرسی مالیاتی: در این مرحله مشاور به حل مشکلات مربوط به پرونده های مالیاتی می پردازد که حل این مشکلات اغلب در مراجع قانونی و هیات حل اختلاف صورت می گیرد. همانطور که می دانید صاحبان مشاغل بایستی سالانه اظهار نامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. وجود یک مشاوره در این حوزه از پرداخت مالیات اضافی جلوگیری کرده و به حل اختلافات کمک می کند.
- پشتیبانی مالیاتی: خوب است بدانید که قوانین مالیاتی اغلب برای مدیران مشاغل دشوار و غیر قابل فهم می باشند. یک مشاور مالیاتی خوب به کمک کارکنان بخش مالی، به تنظیم دقیق و صحیح صورت های مالی میپردازد و با تصریح این قوانین، معافیت مالیاتی را برای مدیران بررسی میکند.
اقدامات مشاوران مالیاتی
- مشاور مالیاتی اغلب با مشتریان ملاقات کرده و درباره تغییرات قوانین مالیاتی اطلاع رسانی می کند.
- این مشاوران قوانین وضعشده را بررسی، تجزیه و تحلیل می کنند.
- درباره مقررات مالیاتی وضع شده و همچنین آخرین تغییرات آن ها اطلاعات لازم را بدست می آورند.
- دیگر وظیفه مشاور مالیاتی تنظیم انواع لوح های مالیاتی مختلف است.
- این فرد نسبت به محاسبات پیچیده و تخصصی نیز اقدام میکند.
- مشاور مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی را آماده کرده و ارائه می دهد.
- این فرد تمام تلاش خود را برای کاهش بدهیهای مالیاتی انجام می دهد.
- مشاور مالیاتی برنامه ریزی های لازم را انجام داده و برای درک بهتر نیازهای مالی به مشتریان کمک میکند.
مشاوران مالیاتی باید چه مهارتهایی داشته باشند؟
اگر شما هم قصد شروع فعالیت به عنوان مشاور مالیاتی را دارید، باید بدانید که افراد فعال در این شغل بایستی ویژگی های زیر را دارا باشند:
- مشاوران مالیاتی باید برای تفسیر اطلاعات مختلفی آماده بوده و ذهن تحلیلگری داشتهباشند.
- این فرد بایستی توانایی مواجه شدن با چالش های گوناگون را داشته باشد.
- کاردانی و ذکاوت از جمله مهارت های لازم برای این شغل است.
- چنین فردی باید در هنگام مذاکره با دیگران آرامش خود را حفظ کند.
- داشتن روابط عمومی بالا یکی دیگر از ویژگی های این مشاوران است.
- اطلاعات عمومی بالا و همچنین علاقه مندی به بدست آوردنِ اطلاعات جدید از مهارت های مشاور مالیاتی است.
- مشاوران مالیاتی اغلب افراد منعطفی هستند و در موقعیت های مختلف با شرایط انطباق پیدا می کنند.
تفاوت مشاور مالیاتی با حسابدار
برخی از صاحبان مشاغل تصور می کنند که حسابدار و مشاور مالیاتی تفاوتی با یکدیگر ندارند و می توانند وظایف یکدیگر را انجام دهند. این تصور کاملا نادرست بوده و امروزه صاحبان مشاغل بایستی به درک درستی نسبت به وظایف این دو شغل برسند. در ادامه تفاوت وظایف مشاوران مالیاتی را با حسابداران بررسی می کنیم.
- تفاوت از لحاظ دیدگاه
خوب است بدانید که برخی از وظایف میان این دو فرد مشترک است. به عنوان مثال اطمینان از صحت اظهارنامه های مالی وظیفه هر دو است. حسابدار یک شرکت اغلب سوابق مالی را حسابرسی کرده و صحت آن ها را تایید می کند. این فرد اغلب بر اجرای اصولی و درست وظایف خود تمرکز داشته و مسئولیتی در قبال موفقیت یا عدم موفقیت شرکت ندارد. در نقطه مقابل مشاوران مالیاتی در قبال سرمایه شرکت و پرداخت مالیاتها مسئولند.
- تفاوت در زمینه استراتژی و ارزیابی
لازم به ذکر است که حسابدار یکی از کارکنان ثابت شرکت به حساب می آید. اما مشاور مالی با توجه قرارداد تنظیمشده در شرکت حضور پیدا می کند. این فرد با اتکا به تجربه و تخصص خود، استراتژی مالی شرکت را در بلند مدت بررسی می کند و بهترین روش را برای موفقیت شرکت به کار می گیرد.
- تفاوت در زمینه تحصیلات
هر دو این افراد اغلب در رشته حسابداری تحصیل کردهاند. اما با این تفاوت که حسابدار شرکت بر جزئیات سیستم های حسابداری تمرکز دارد. اما مشاوران مالیاتی تمرکز خود را روی حوزه های مدیریتی قرار می دهند. همچنین حسابداران در طراحی استراتژی مالیاتی پیچیده بسیار توانمند میباشند. اما مشاوران بیشتر در سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی ماهر می باشند.
تاثیرات انتخاب مشاوره مالیاتی
انتخاب مشاوره مالیاتی مناسب می تواند تاثیر زیادی بر موفقیت و عملکرد مالی شما داشته باشد. در زیر مراحل و نکات کلیدی برای انتخاب مشاوره مالیاتی و روشن کردنِ تفاوت های آن با وکیل مالیاتی ارائه شدهاست.
سه قدم اساسی برای انتخاب مشاوره مالیاتی
برقراری ارتباط
- تحقیق: قبل از ملاقات با مشاوره مالیاتی، از منابع معتبر و شبکه های اجتماعی برای کسب اطلاعات در مورد آن ها استفاده کنید.
- جلسه اول: بررسی کنید که آیا جلسه اولیه رایگان است یا هزینه ای در بر دارد.
- تجربیات مشتریان: نظرات و تجارب دیگر مشتریان را بخوانید تا اطمینان حاصل کنید که مشاور انتخابی شما شهرت خوبی دارد.
بررسی هزینه ها و شرایط
- تعیین هزینه ها: در جلسه اول، موضوع هزینه ها را بررسی و شرایط پرداخت را مشخص کنید. از مشاوره مالیاتی خود در خواست برآورد هزینه کنید و در مورد هزینه های اضافی (مانند مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و دستمزد) صحبت کنید.
- پکیج ها: نظر مشاور را در مورد بسته های پیشنهادی حسابداری بپرسید که ممکن است به کاهش هزینه ها کمک کند.
دریافت نامه تایید
- دریافت قرارداد: پس از انتخاب مشاور، از وی بخواهید که نامه ای به شما بدهد که در آن مشخص شود مشاوره مالیاتی چه کارهایی انجام می دهد و چه مسئولیتی نخواهد داشت.
- اطلاع رسانی به مشاور: هرگونه تغییر در وضعیت مالی یا تجاری خود را به مشاور مالیاتی اطلاع دهید تا به روزترین و بهترین مشاوره را دریافت کنید.
تفاوت مشاوره مالیاتی و وکیل مالیاتی
- مشاور مالیاتی: فردی است که دارای تخصص در زمینه حسابداری مالیاتی و تسلط به قوانین مالیاتی است. نقش او تسهیل در محاسبه و پرداخت مالیات ها و جلوگیری از هدررفت منابع مالی است. مشاوران مالیاتی به خصوص در زمینه های معافیت های مالیاتی و کاهش مالیات ها نقش مهمی دارند.
- وکیل مالیاتی: به طور خاص بر روی جنبه های قانونی مالیات و دعاوی مالیاتی تمرکز دارد. اگر شما با مسائل حقوقی مربوط به مالیات و دعاوی مالیاتی مواجه هستید، ممکن است به وکیل مالیاتی نیاز داشته باشید.
درآمد مشاور مالیاتی
- مشاوران مالیاتی می توانند نرخ مورد نظر خود را برای هر جلسه مشاوره تعیین کنند. همچنین، در صورتی که به عنوان کارمند در شرکت های مالی مشغول به کار شوند، حقوق و مزایای ثابتی دارند.
- درآمد مشاور مالیاتی بسته به تجربه، مهارت و زمینه تخصصی متفاوت است و نمی توان یک میزان ثابت برای آن تعیین کرد.
دستاوردهای دریافت مشاوره مالیاتی
- معافیت های مالیاتی: کمک به بهره مندی از فرصت های معافیت مالیاتی.
- جلوگیری از جرایم مالیاتی : کاهش ریسک مواجهه با مشکلات قانونی.
- کاهش ریسک مالی: بهبود و مدیریت منابع مالی.
- کمک به رشد کسب و کار : مشاوره های مالیاتی می تواند به بهبود تصمیم گیری های مالی منجر شود.
- تصمیم گیری بهتر: اطلاعات جامع و به روز برای ارزیابی تصمیمات مالی.
- اطمینان در کسب و کار : ایجاد احساس امنیت در اداره امور مالی.
انتخاب مشاور مالیاتی مناسب می تواند به مدیریت بهتر مالیات ها و بهینه سازی منابع مالی کمک کند، لذا دقت در انتخاب آن بسیار اهمیت دارد.
نتیجه گیری
در پایان امیدواریم این مقاله برای علاقه مندان مفید واقع شدهباشد. شما می توانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذاشته و سوالات و نظرات خود را در بخش کامنت با ما در میان بگذارید.
موسسه حسابداری تدبیر دوره مشاور مالیاتی در اصفهان برگزار می کند جهت اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید. 03191008810
دیدگاهتان را بنویسید